على الرغم من إطلاق Aave في بداية عام 2020 ، فقد شهد نموًا كبيرًا في إجمالي الودائع والودائع اليومية منذ صيف عام 2020. وبشكل عام ، بلغ إجمالي الودائع في Aave أكثر من 45 مليار دولار أمريكي ، حيث شهد عام 2021 أن متوسط البروتوكول 231 مليون دولار أمريكي في الودائع يوميًا . أصبح أكثر من 46000 من مستخدمي Ethereum الفريدين مقرضين على Aave ، حيث وصل متوسط الإيداع طوال الوقت إلى 173000 دولار.

تبع إطلاق Aave مؤخرًا على Polygon وإدخال برنامج السيولة الخاص بها زيادة سريعة في القيمة الإجمالية المقفلة من 5.4 مليار دولار في 25 أبريل إلى ما يقرب من 11.4 مليار دولار في 12 مايو ، وفقًا لبيانات Dapp Radar. إذن ، إليك نظرة على الاستخدام السابق للبروتوكول.

والجدير بالذكر أن متوسط الإيداع أكبر بكثير من المتوسط ، وهو 3500 دولار فقط. تعطي مقارنة هذه الأرقام نظرة ثاقبة على صورة مستخدمي Aave: هناك حصة كبيرة من مقرضي التجزئة على Aave.

ومع ذلك ، تخيل لو دخل إيلون ماسك إلى غرفة جعل كل شخص في تلك الغرفة مليارديرًا في المتوسط . يحدث شيء مشابه عندما تبتعد الحيتان التي تحتفظ بالملايين في عناوينها عن المتوسط على Aave. ومع ذلك ، فإن وجود الحيتان في DeFi ليس مفاجئًا لأي شخص.

يبدو الاقتراض على Aave متقلبًا للغاية ، حيث يبدأ في بعض الأيام أقل من 10 ملايين دولار في القروض والبعض الآخر بأكثر من 400 مليون دولار. كان المتوسط حتى عام 2021 يبلغ 58 مليون دولار في اليوم. كان هناك ما يقرب من 15000 مقترض فريد من Ethereum على Aave مع ما مجموعه 117000 من أحداث الاقتراض التي تم تسجيلها على Ethereum blockchain ، مما يسلط الضوء على حقيقة أن الاقتراض قد يكون أقل طلبًا بين مستخدمي Aave.

يمكن أن يساعد انهيار الأصول الأكثر تسييلاً في الكشف عن مصدر برنامج تعدين السيولة الجديد لشركة Aave. غالبية الأصول الأكثر تسييلًا ، بما في ذلك Wrapped Ether (WETH) و Ether ( ETH ) و LINK و Wrapped Bitcoin (WBTC) ، متقلبة ، مما يجعلها أكثر عرضة للتصفية.

سيؤدي برنامج تعدين السيولة الذي تم إطلاقه مؤخرًا إلى زيادة العائد على النسبة المئوية السنوية للإيداع للعديد من الأصول الرقمية المختلفة ، بما في ذلك USD Coin ( USDC ) و ETH و WBTC ، والتي من شأنها أن تساعد Aave في اللحاق بمنافسها الرئيسي ، Compound.

ومع ذلك ، يتم تخصيص مكافآت البرنامج للمقرضين والمقترضين بشكل مختلف اعتمادًا على الأصل الأساسي ، حيث تبحث Aave عن وسائل لمساعدة المستخدمين على تقليل مخاطر التصفية.

لتحفيز استخدام العملات المستقرة ، توزع Aave المكافآت على مقرضي العملات المستقرة والمقترضين بالتساوي. بالنسبة للأصول ذات المخاطر العالية ، مثل WBTC و ETH ، يتلقى المقترضون 5 ٪ فقط من المكافآت. تم تصميم هذا النهج ثنائي الجوانب لمساعدة Aave على التخلص من الاقتراض المحفوف بالمخاطر.

والجدير بالذكر أن LINK ، أحد الأصول الأكثر شيوعًا على Aave ، لم يتم تضمينه في برنامج تعدين السيولة على الإطلاق ، مما أدى إلى ردود فعل من مجتمع Aave:

لمزيد من الأفكار حول استخدام Aave ، قم بتنزيل الإصدار الكامل من النشرة الإخبارية نصف الأسبوعية الخاصة بـ Cointelegraph Consulting.

الحقائق والأرقام

بالنسبة للاتجاهات الأخرى التي تقود الصناعة ، وصل نشاط رأس المال الاستثماري في مجال blockchain إلى مرحلة جديدة حيث جمعت Paxos و Bitso أكثر من 250 مليون دولار لكل منهما في الأسبوعين الماضيين. بشكل تراكمي ، جلبت أكبر خمس جولات تمويل أكثر من 1.5 مليار دولار للصناعة في عام 2021.

يتطور النظام الإيكولوجي للمنتجات الاستثمارية المشفرة بسرعة ، حيث تهدف المنتجات الجديدة إلى منح المستثمرين فرصة التعرف على الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة ورموز Polkadot الأصلية . وشهدت أدوات الاستثمار التقليدية في التشفير أيضًا نموًا حيث أطلقت بورصة شيكاغو التجارية عقدًا جديدًا للعقود الآجلة لـ Micro Bitcoin . ومع ذلك ، لا يزال أحد المنتجات الرئيسية في طي النسيان حيث تستغرق لجنة الأوراق المالية والبورصات 45 يومًا إضافيًا لمراجعة تطبيق صندوق تداول بيتكوين للتداول في البورصة من VanEck.

من المقرر أن يعمل صندوقان لرأس المال الاستثماري على تحفيز تطوير عالم التشفير قريبًا حيث يتطلع Andreessen Horowitz إلى جمع ما يصل إلى مليار دولار للاستثمار في التشفير ، ويؤكد صندوق Bitkraft Ventures الذي يبلغ 165 مليون دولار أنه يأخذ الاستثمار في العملات الرقمية على محمل الجد من خلال الشراكة مع Delphi رقمي.

تشارك نشرة Cointelegraph’s Market Insights الإخبارية معرفتنا حول الأساسيات التي تحرك سوق الأصول الرقمية. من خلال معلومات السوق من أحد مزودي التحليلات الرائدين في الصناعة ، Covalent ، تتعمق النشرة الإخبارية في أحدث البيانات المتعلقة بمشاعر وسائل التواصل الاجتماعي والمقاييس والمشتقات على السلسلة.

نراجع أيضًا أهم أخبار الصناعة ، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ ، والتغييرات في المشهد التنظيمي ، وتكامل blockchain للمؤسسات. اشترك الآن لتكون أول من يتلقى هذه الأفكار. جميع الإصدارات السابقة من Market Insights متاحة أيضًا على Cointelegraph.com.